BlossomHill Therapeuticsは2026年8月6日、規模を拡大した新規株式公開の条件を決定しました。
普通株式937万5,000株を1株16ドルで売り出し、引受割引や募集費用を差し引く前の調達総額は1億5,000万ドルとなる見込みです。
Nasdaqでの取引開始日は8月7日、募集手続きの完了は8月10日を予定しています。
当初案は781万2,500株を15～17ドルで売り出す内容でした。公開価格は想定レンジの中間ですが、株数の積み増しによって調達規模が拡大しています。
本記事では、確定した公開条件と、調達資金が支えるがん領域の開発計画を確認します。
- IPOの公開価格と売出株数
- 当初計画から変更された内容
- Nasdaq上場と募集完了の日程
- 資金調達後に注目される開発品
BlossomHill TherapeuticsのIPO条件
今回の発表で確定した売出条件に加え、追加購入オプション、上場市場、主幹事などの取引情報をまとめます。
公開価格は1株16ドル
公開価格は1株16ドル、売出株数は937万5,000株です。全株式を同社が新たに売り出し、既存株主による売却は含まれません。調達総額1億5,000万ドルには、引受会社が追加取得する可能性のある株式分は入っていません。
当初の781万2,500株から156万2,500株増え、公開価格は想定レンジ15～17ドルの中間に決まりました。
さらに、引受会社には最大140万6,250株を追加購入できる30日間のオプションが付与されています。仮に全株が16ドルで追加取得された場合、追加分の総額は2,250万ドルです。ただし、実際の受取額からは引受割引や手数料が差し引かれます。
BLSMの上場日程と主幹事
普通株式はティッカーシンボルBLSMで、2026年8月7日からNasdaq Global Select Marketにおける取引が始まる予定と発表されました。通常のクロージング条件が満たされることを前提に、募集手続きは8月10日に完了する見通しです。
J.P. Morgan、Leerink Partners、Guggenheim Securitiesが主幹事兼ブックランナーを担当します。LifeSci CapitalとH.C. Wainwright & Co.は共同ブックランナーです。
登録届出書は8月6日付で効力が発生しました。関連書類はSEC「BlossomHill Therapeutics提出書類」で確認できます。
BlossomHill TherapeuticsのIPO後
上場後の焦点は、調達資金によって主要な臨床開発プログラムをどこまで進めるかです。中心となる開発品と公表済みの予定を取り上げます。
BH-30643の開発計画
主力候補のBH-30643は、非共有結合型で脳移行性と変異選択性を持つ環状OMNI-EGFR阻害薬です。EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんを対象とし、第3世代EGFR-TKIによる治療後にC797S耐性変異が生じた患者を当初の重点集団としています。
同社は、進行中の第1／2相SOLARA試験に続く承認申請に利用できる可能性のある第2相試験を想定しています。また、迅速承認につながる開発経路についてFDAと協議する計画です。ただし、試験デザインやFDAとの合意内容、申請時期は今回の価格決定発表では確定していません。
他の開発品と今後の確認点
臨床段階では、再発・難治性急性骨髄性白血病または高リスク骨髄異形成症候群を対象とする環状CLK阻害薬BH-30236も進行中です。前臨床段階には、複数のKRAS遺伝子変異陽性腫瘍を想定したpan-KRAS Switch II阻害薬BH-501284があります。
IPO価格の決定は、臨床試験の成功や承認取得を示すものではありません。今後は最終目論見書に記載される資金配分、FDAとの協議結果、BH-30643およびBH-30236の試験更新が個別の確認事項となります。
BlossomHill TherapeuticsのIPOまとめ
BlossomHill TherapeuticsのIPOは、937万5,000株を1株16ドルで売り出し、総額1億5,000万ドルを調達する条件で決定しました。BLSMとして8月7日に取引開始、8月10日に募集完了の予定です。今後は追加購入オプションの行使状況に加え、BH-30643の第2相開発、FDAとの協議、BH-30236の臨床データ更新が予定されています。